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Staatsgarantierte Anleihen
Die Hypo Alpe Adria hat am 14. Juli 2009 die Bücher für eine Benchmark-Anleihe im Volumen von Euro 1 Mrd. mit Garantie der Republik Österreich geöffnet. Binnen kürzester Zeit waren die Orderbücher um ein Vielfaches überzeichnet. Die Laufzeit der Anleihe beträgt vier Jahre und wird am 24. Juli 2013 fällig.
Die Anleihe wurde von einem internationalen Bankenkonsortium unter gemeinsamer Federführung von BayernLB, UniCredit (HVB), Citi, BNP Paribas auf den Markt gebracht und an der Wiener Börse notiert.
Die Ratingagenturen Moody´s, Fitch, Standard & Poor’s haben jeweils das Höchstrating von Aaa/AAA/AAA vergeben.
Die Anleihe wurde von Banken, Versicherungen und Fonds gezeichnet. Die Orderbücher zeigten eine breit diversifizierte regionale Aufteilung: Österreich (32 Prozent), Deutschland (30 Prozent), Südeuropa (11 Prozent), Schweiz (9 Prozent), Benelux (6 Prozent), US Offshore (4 Prozent), UK (4 Prozent) und andere Länder (4 Prozent).
Nähere Informationen finden Sie auch in den beiliegenden Dokumenten:
Information Memorandum (351 KB)
Supplement to Information Memorandum (55 KB)
Transaction Report (37 KB)
Guaranteed Notes - Final Terms (1.024 KB)
Confirmation of Guarantee (329 KB)
Rating Letter Moody's (27 KB)
Rating Letter S&P (66 KB)
Rating Letter Fitch (62 KB)
